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深度通知太阳能电池领军企业节余本领筑底回升

文章来源:太阳城真人,太阳城真人app    时间:2020-03-07
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  各国安装成本差异不同,平价区域呈现差异。2018 年,G20 国家公用 事业光伏安装成本最高值为加拿大的 2427 USD/KW,最低值为印度的 793 USD/kW,加拿大安装成本为印度的 3.06 倍。G20 国家中安装成本 低于全球平均值的国家有 7 个,这些地区更宜实现平价。

  预计中国 2021 年地面电站平价区域扩大 50%以上。2018 年中国地面光 伏系统初始全投资为 4.92 元/W,较 2017 年下降 28.8%,其中逆变器、 管理费用、一次性土地费用、二次设备、组件降幅较大,分别为 53.6%、 43.9%、41.9%、40.0%、33.3%。预计 2021 年地面光伏系统初始全投 资可下降到 4.0 元,届时全国 50%以上的区域可以实现平价(若考虑双 面带来的发电增益,平价区域更多)。

  GW 级市场增加,集中度下降,单一市场政策风险弱化。历史回顾显示 主要国家的政策变化会影响全球光伏新增装机,但目前这一趋势在发生 变化:(1)全球光伏新增装机市场集中度减弱,CR1 和 CR10 整体处 于下降的趋势,2006 年全球 CR1 和 CR10 分别为 57%/91%,到 2018 年降低至 41%/67%;(2)全球 GW 级市场明显增加,2007 年全球开 始出现第一个 GW 级市场,到 2018 年 GW 级达到了 13 个,并呈继续 增加之势。

  中国光伏制造业供应全球,国内政策影响边际弱化。2018 年,中国多 晶 硅 / 硅 片 / 电池片 / 组 件 产 量 分 别 为 25.9 万 吨 /107.1GW/85.0GW/84.3GW , 分 别 占 全 球 产 量 的 58.1%/93.1%/74.8%/72.8%,除了硅料环节还需要进口之外,其余环节 均开始供应全球,国内市场的政策影响在边际弱化。比如,2018 年 531 以后,由于国内市场需求下滑,中国出口出现井喷式地增长,2H18 光 伏组件出口 22.0GW,同增 57.9%,而到 2019 年光伏组件出口进一步 提高到 63.5GW,同增 52.6%。

  需求:全球光伏渗透率极低,增长潜力大 全球光伏渗透率不足 1%。2018 年全球光伏占能源消费比例为 0.95%, 较去年同期增加 0.21PCT,其中,北美、欧洲和亚太占比分别为 0.82%/1.53%/1.19%,分别同增 0.16/0.11/0.34PCT。

  电池环节复盘:龙头迭代变迁。回顾光伏发展历史,2006-2018 年光伏 电池环节共有 4 家公司登顶全球龙头,龙头出现多次更迭,比如 2006 年全球电池龙头尚德目前已经排名 5 名之外。

  电池环节龙头变迁原因:技术迭代快+资产重,财务谨慎是电池厂商核 心竞争要素之一。从技术迭代角度看,由于属于泛半导体产业,电池技 术迭代不仅仅包括“渐变”(比如 PERC 叠加 SE),还包括“突变” (PERC 取代 BSF),PERC、异质结等电池占比迅速提升并侵蚀 BSF 份额,2016 到 2019 年 BSF 市场份额由 88%下降到 39%。从资产属性 角度看,资产越重,技术迭代的影响越大,2018 年光伏单 GW 投资为 4.2 亿元,是光伏主产业链中投资强度最高的环节,一旦固定资产建成 后出现技术迭代,将会导致企业盈利模型崩塌。因此,财务谨慎的电池 片经营持续性得到保障。

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  本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中,EPC项目业主单位以国企/央企为主,这也从侧面反映出,在竞价及平价项目中,国有企业已经成为绝对的主力。具体来说,中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW,中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW

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